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Conseiller patrimonial à Lyon
Olivier de Grossouvre

Conseil en gestion de patrimoine

J’ai fondé Harmoney en 2010 après quinze ans passés au sein de banques, sociétés de bourse puis de conseil en gestion de patrimoine.
Je suis titulaire du diplôme universitaire de 3e cycle Expert en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne.

Mon métier n’est pas une simple application d’outils et techniques. Je l’exprime de manière personnelle et en m’appuyant sur une conviction : mon client est au centre de mes réflexions et actions.

— ce que ses clients reconnaissent chez Olivier : sa franchise et son intégrité.
— ce qu’ils apprécient le plus : la fiabilité de ses conseils et la liberté dont ils disposent dans leurs choix.

Stéphanie Manas
Stéphanie Manas

Assistante back-office et conformité

Diplômée d’école de commerce (spécialisation gestion-finance), j’ai travaillé dans des secteurs d’activités variés. Après 5 ans comme conseillère de clientèle dans un grand groupe bancaire, puis 11 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine comme assistante back-office j’ai rejoint Harmoney en avril 2023.

Mon rôle est d’assurer le suivi administratif et la conformité des opérations réalisées dans le cabinet. J’aborde chaque jour avec sérieux, rigueur, disponibilité et enthousiasme, et veille à ce que nos clients soient toujours satisfaits de nos services. C’est ma priorité.

— ce que ses clients reconnaissent chez Stéphanie : son efficacité et sa disponibilité.
— ce qu’ils apprécient le plus : sa bonne humeur.

Nos partenaires

Compagnies d’assurances, sociétés de gestion, plateformes, courtiers en crédit…

Je choisis avec soin les partenaires avec lesquels j’entre en relation, afin d’être en mesure d’avoir un minimum de 3 choix pour chaque solution d’investissement.

Ils m’accompagnent au quotidien, y compris avec un appui technique sur des sujets spécifiques. Toutefois, je maintiens une indépendance avec ces partenaires, avec lesquels j’ai des relations de travail mais aucun lien capitalistique.

La liste des partenaires avec lesquels je travaille est à votre disposition sur demande.