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Une rencontre et un entretien qui permettent de bien connaitre votre situation et définir votre objectif.
La signature d’une Lettre de Mission, notre contrat qui régit les actions à entreprendre et leurs modalités.
Nous réalisons un suivi pour vérifier l’atteinte des objectifs tout au long de notre accompagnement.
Des entretiens à la demande selon l’évolution de vos projets au cours desquels nous intervenons en tant que conseil.
Protéger votre famille, disposer de revenus complémentaires à une certaine date, financer les futures études de vos enfants, préparer votre retraite…
Audit de votre situation actuelle et des solutions existantes permettra d’identifier les points à améliorer, et les solutions proposées pour atteindre vos objectifs.